Assistant Gestion De Patrimoine (H/f)

Infos clés
société COLBERT PATRIMOINE FINANCE lieu Nantes date 16 mai 2017
Description du poste

Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche dans le cadre de son développement un/une assistant(e) expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Au sein d?une équipe de 5 personnes, vous travaillerez en étroite collaboration avec une assistante référente sous la subordination du gérant. Vos missions principales: – Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients, – Gestion des communications (téléphoniques, électroniques, courriers), – Gestion des situations placements clients, – Relations fournisseurs, clients, – Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire?, – Prise de rendez-vous, accueil physique des clients, – Classement pièces diverses relatives aux clients et documentations fournisseurs, – Aide à l’élaboration de la lettre d’information annuelle à destinat…

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